Categories

Kategori membantu pengelompokan transaksi, aturan approval, budget, analisis, dan Reporting.

Membuat kategori

1. Buka Expense Setup > Categories.
2. Pilih Kategori baru.
3. Isi kode kategori, misalnya TRAVEL.
4. Isi nama kategori.
5. Tambahkan deskripsi bila diperlukan.
6. Tentukan status aktif atau nonaktif.
7. Pilih Simpan perubahan.

Gunakan kode yang singkat dan stabil. Hindari membuat beberapa kategori dengan arti yang sama.

Mengubah kategori

1. Cari kategori berdasarkan nama atau kode.
2. Pilih Edit.
3. Perbarui nama, deskripsi, atau status.
4. Simpan perubahan.

Mengubah nama kategori tidak menghapus riwayat transaksi yang sudah menggunakan kategori tersebut.

Mengarsipkan kategori

1. Pilih tindakan Arsipkan pada kategori.
2. Baca konfirmasi.
3. Lanjutkan jika kategori tidak boleh digunakan untuk transaksi baru.

Kategori yang sudah memiliki riwayat sebaiknya diarsipkan, bukan digantikan dengan kategori baru yang memiliki arti sama.

Menentukan struktur kategori

Struktur yang baik biasanya:

• cukup rinci untuk analisis;
• tidak terlalu banyak sehingga membingungkan user;
• memiliki pemilik yang bertanggung jawab atas perubahan;
• selaras dengan budget dan kebutuhan laporan.

Berikutnya

Lanjutkan ke Currency.