Reporting

Menu Reporting digunakan untuk membuat laporan operasional, keuangan, dan ringkasan manajemen sesuai kebutuhan.

Membuat laporan

1. Buka Reporting > Buat report.
2. Pilih kategori laporan: Executive, Finance, atau Operational.
3. Pilih jenis laporan.
4. Tentukan rentang tanggal.
5. Pilih team dan user bila ingin membatasi cakupan.
6. Buka filter lanjutan bila diperlukan, lalu pilih kategori, budget, metode pembayaran, status approval, status data, mata uang, rentang nilai, vendor, atau kata kunci.
7. Pilih format PDF, Excel, atau CSV.
8. Untuk PDF, pilih template, orientasi, dan ukuran kertas.
9. Tentukan nama berkas.
10. Pilih Buat report.

Pembuatan laporan dilakukan di latar belakang. Anda dapat melanjutkan pekerjaan lain sambil menunggu.

Memilih jenis laporan

Jenis laporan yang tersedia dapat mencakup:

• ringkasan dan detail expense;
• utilisasi budget dan perbandingan budget dengan realisasi;
• waktu penyelesaian approval;
• expense per karyawan, team, kategori, vendor, atau metode pembayaran;
• pemantauan kemungkinan duplikat;
• performa pembacaan struk;
• ringkasan Disbursement, pembayaran tertunda, dan arus kas keluar.

Pilihan yang tampil bergantung pada hak akses Anda.

Memantau laporan yang dibuat

1. Buka tab Report yang dibuat.
2. Periksa status laporan:
   • Queued: menunggu giliran;
   • Running: sedang disiapkan;
   • Completed: siap dilihat atau diunduh;
   • Failed: tidak berhasil dibuat;
   • Expired: masa ketersediaannya telah berakhir.
3. Pilih View atau Download pada laporan selesai.
4. Gunakan Retry untuk laporan failed atau expired.
5. Gunakan Cancel pada laporan queued atau running yang tidak lagi diperlukan.
6. Hapus laporan yang tidak perlu disimpan.

Jika pembuatan laporan tidak tersedia atau terus gagal, hubungi administrator.

Praktik yang disarankan

• Gunakan rentang tanggal dan filter yang jelas agar hasil mudah ditinjau.
• Pilih PDF untuk laporan siap baca, Excel untuk analisis lanjutan, dan CSV untuk data tabular sederhana.
• Periksa mata uang serta cakupan team sebelum membagikan laporan.

Berikutnya

Lanjutkan ke Notifications.